Как создать и сопровождать проект

Проект в Optima-Cut — это полный цикл заказа: от первого контакта с клиентом до отгрузки и оплаты. Все этапы строго контролируются, а статусы обновляются автоматически или вручную, в зависимости от действий менеджера и исполнителя.

Пошаговое создание проекта

1. Перейдите в раздел «Проекты» и нажмите «Добавить проект».

   

2. В поле «Укажите клиента» выберите из списка существующего клиента.
3. Заполните поле «Откуда о нас узнали».
   Эти данные используются для анализа эффективности каналов привлечения в разделе «Источники клиентов».
4. Нажмите «Сохранить».

   

5. При необходимости привяжите проект к заявке.
   Это позволяет отслеживать конверсию: сколько заявок превратилось в сделки, а сколько — в отказы.
6. Укажите количество изделий и выберите макет из файлового менеджера клиента (самые свежие — сверху).
7. Заполните:
   • Название (например, «Образец»)
   • Описание проекта — сюда вносятся пожелания клиента, например: «фанера должна быть чистой, гравировка глубокая»
8. В разделе «Материалы» нажмите «Подробнее», чтобы увидеть расчёт расхода.
   Итоговая стоимость заказа рассчитывается автоматически на основе всех прикреплённых изделий.
9. Настройте скидки:
   • Система предложит автоматические скидки (объём, клиентская)
   • Индивидуальные скидки настраиваются в профиле клиента через поле «Специальные условия и цены»
10. Назначьте исполнителя:
    Можно выбрать одного исполнителя — или не назначать никого. В этом случае все подходящие исполнители увидят макеты и смогут брать их по компетенции. Это ускоряет выполнение.
11. Укажите дедлайн — дату, когда заказ должен быть готов на производстве.
    За день до дедлайна система автоматически повышает приоритет. Не путайте с датой выдачи клиенту!
12. В поле «Чей материал и где находится» укажите детали, например: «фанера клиента, ячейка 12».
13. Заполните адрес, контакты и дату доставки. После этого проект появится в разделе «Доставки».
    При нажатии «Отправить заявку в курьерскую службу» письмо уйдёт автоматически. Повторная отправка по тому же проекту блокируется — для повтора нужно нажать «Сбросить».
14. Обратите внимание на статус заказа. По умолчанию — «Ждёт очереди».
    После запуска проекта и начала работы исполнителя редактирование заблокировано. Изменения могут нарушить производственный график.

Статусы проекта и их логика

Статусы отражают текущее состояние заказа и управляются менеджером или автоматически:

• Ждёт очереди — проект создан, но не запущен
• В процессе — исполнитель начал работу
• Трудности с выполнением — установлен при проблемах (материал, техзадание и т.п.)
• Выполнен — внутренний статус: производство завершено
• Принят, ждём клиента — менеджер проверил качество и отправил уведомление клиенту
• Закрыт — клиент оплатил и забрал заказ
• Отказ — клиент отказался (указывается причина)
• Приостановлен — проект «заморожен», скрыт у исполнителей, выделен голубым у менеджеров

Типовой цикл работы с проектом

1. Менеджер создаёт проект → статус «Ждёт очереди»
2. Менеджер нажимает «Запустить проект»
3. Исполнитель берёт макет в работу → статус автоматически меняется на «В процессе»
4. При проблемах исполнитель ставит статус «Трудности...» → менеджер получает уведомление
5. После решения — менеджер возвращает статус «В процессе»
6. Исполнитель завершает последний макет → статус «Выполнен»
7. Менеджер проверяет заказ → статус «Принят, ждём клиента» + письмо клиенту
8. Клиент забирает и оплачивает → менеджер ставит «Закрыт»