Справка → Менеджер →

Работа менеджера с заявками в Optima-Cut

Система Optima-Cut превращает работу с клиентскими заявками в прозрачный и контролируемый процесс. Менеджер получает письма напрямую в интерфейсе, создаёт проекты и отслеживает каждый этап взаимодействия — от первого сообщения до закрытия заказа.

Справка по настройке менеджера

Какие задачи решает модуль заявок

  • Приём писем клиентов прямо в систему
  • Сортировка: «Клиент» / «СПАМ»
  • Автоматическое отображение скидок и условий клиента
  • Доступ к макетам и истории проектов
  • Связанная переписка — всё в одной карточке
Важно! Для приёма писем администратор должен настроить пересылку с рабочей почты. Менеджер может читать и отвечать на письма, но администратор — нет.
Клиент автоматически закрепляется за менеджером, который первым ответил на его письмо. Сменить менеджера можно в разделе «Пользователи».

Кликнув по имени клиента, менеджер видит полную историю: все проекты, макеты и переписки.

Как работает переписка

  • Заявки сортируются по возрастанию даты: сверху — старые, снизу — новые.
  • Все письма по одному клиенту объединяются в одну цепочку.
  • Новые клиенты автоматически добавляются в базу при первом ответе менеджера (или вручную через «Добавить клиента»).

Работа с письмами

  1. Кликните по заголовку заявки, чтобы открыть переписку.
  2. Нажмите «Ответить», напишите текст и отправьте (кнопка или Ctrl+Enter).
  3. Ответ уйдёт клиенту и отобразится в той же заявке.
  4. После получения всех данных — нажмите «Создать проект на основе этой заявки».

Техническое задание (ТЗ)

После создания проекта формируется ТЗ с составом заказа, материалами, ценами и условиями. Его можно:

  1. Скопировать ссылку из адресной строки или нажать «Отправить клиенту»
  2. Вставить ссылку в письмо
  3. Нажать «Отправить»

Подробнее о настройке ТЗ

Если клиент не покупает

Нажмите «Не купит», выберите причину отказа и подтвердите. Заявка исчезнет из списка, но статистика сохранится для анализа.

Работа со спамом

Закрытие заявки как «СПАМ» или «Не купит» применяется только к текущему письму. Если клиент напишет снова — заявка появится заново.

Контроль качества работы

Система не позволяет оставлять заявки «висеть»:

  • Каждая заявка должна быть либо переведена в проект, либо закрыта с причиной.
  • Это исключает «письма в никуда» и повышает дисциплину.

Напоминания о просроченных ответах

Если клиент не отвечает на письмо менеджера дольше заданного срока (настраивается администратором), система покажет уведомление рядом с его именем. Это сигнал для повторного контакта.

Несколько проектов из одной заявки

Из одной переписки можно создать несколько проектов. Заявка закроется автоматически только после выполнения последнего проекта.

Если видео не загружается, откройте его напрямую в VK.

Начать использовать прямо сейчас

Бесплатная регистрация

Регистрация

Справка